一天，妈妈对娃娃说：“娃娃，妈妈要到磨房去磨面，你在家里不要捣乱，有人来敲门，除了妈妈，其他人来你一定不要开门，知道了吗？”娃娃干脆的回答“知道了。”于是，妈妈背起麦子去磨房了。

    妈妈走后不久，老巫婆来了，他敲了敲门，娃娃听见了说：“谁呀？”老巫婆说：“我是你妈妈呀，快开门！”娃娃说：“不，你不是我妈妈，我妈妈最近嗓子沙哑了，没我这么细，你骗人！”老巫婆只好走回家，大声喊了一百多声，把嗓子喊哑了，然后到娃娃家说：“快开门，妈妈回来了。”小娃娃让她把手伸进去，娃娃就大叫：“你不是我妈妈，我妈妈手上没有毛！”于是老巫婆生了一堆大火，用火把手上的毛烧掉，又到小河边把手洗干净，然后又到娃娃家来了。她敲了敲门说：“妈妈回来了，快开门！”娃娃让她把手伸进来，于是老巫婆就把手伸进去，娃娃一看手上没毛，就把门打开了。老巫婆见门开了，就抱起娃娃飞快地跑了。

    不久妈妈回来了，她看见娃娃不见了，急得哭了起来。

    就在这时候，老鹰和兔子来找小娃娃玩，看见妈妈哭了起来，便门：“阿姨，你为什么哭呀？”妈妈说：“我的娃娃不见了。”兔子说：“一定是巫婆把娃娃抱走了，来，我教你们一个办法。兔子和他们说了几句悄悄话，妈妈和老鹰听了连连叫好。

    过了一会儿，行动开始了，兔子跑到巫婆家说：“巫婆，我给你跳舞好不好？”巫婆说：“好，好。”于是兔子跳了许多舞，它那滑稽的动作把巫婆逗的哈哈大笑。

    就在这时，妈妈从窗户爬进巫婆的家，把小娃娃抱了出来，然后坐上老鹰的翅膀飞走了。

    再说兔子这边吧。到了中午，巫婆该吃午饭了，她对兔子说：“兔子，你在我这吃饭吧，我请你吃块娃娃肉。”兔子忙说：“不用了，我妈妈还在等我回去吃午饭呢。”兔子说完连忙跑回家拿了鼓和鼓锤在森林里等巫婆。巫婆进了屋，见娃娃不见了，叫道：“一定是兔子把娃娃偷走了。”于是连忙跑去追兔子。

    过了一会儿，她看见兔子在打鼓，就跑了过去，兔子见巫婆来了，跳起来敲了一下马蜂窝，马蜂就成群结队的出来了，兔子连忙跳下河，于是马蜂就追着巫婆蛰。

    在森林的另一边，游上岸的兔子穿上老虎皮等巫婆，不久，巫婆被马蜂追了过来，兔子连忙起身赶走了马蜂，然后对巫婆说：“巫婆，你帮我编一下笼子，你在里面编，我在外面编，行不行？”巫婆说：“行”。于是，兔子在外面编，巫婆在里面编，笼口越来越小，最后合上了。这时兔子对巫婆说：“巫婆，你这个坏东西，又吃兔子又吃人。”说完，把巫婆扔到山下去了。